按照《变化行境经》所授记的那样，为了调伏阿育王，莲师幻化成名叫“自在部”的比丘，把阿育王安置在不退转的信心后，一夜之间在南瞻部洲建了一万座安放佛舍利的宝塔。莲师还降伏了几位外道导师。有外道王损害圣教，把他的分别心放到法界。

在印度边地——铜洲之地的外道教法中有个愚昧的国王，由于具足权势、地位、财富，有高高在上的心态，他下令拿两口大的铜锅，把锅口合在一起，将莲师放在里面。接口处用烊铜水焊接，牢固密封后扔进大河。

那条河汹涌湍急奔流，铜锅被急速地漂走。莲师无间以神变把焊接的两口大的铜锅全部散成粉末，然后直接走到虚空上，跳着金刚舞，变换各种舞姿。这时，湍急奔流的河水全部向上倒流后，造了无尽罪业的国王所住的王宫及附近的房子，国王、国王的亲友、包括臣民们都被大水卷走。在接近毁灭、连名字都不剩的时候，国王等非常恐惧，自行作忏悔而承诺恒时归依，而且做到极为恭敬、承事，这样被引入法道。由此，莲师被称为“飞空大力”。

此外，莲师还示现了很多大成就者的身份。比如，取出《喜金刚续》的海生阿闍黎、婆罗门萨拉哈、仲毕赫鲁嘎、毗鲁巴、大黑行等。莲师在很多尸陀林包括咕拉佐在内，给诸空行母们传授密续法门。他迫使外内的大力鬼神献上命心，而且封他们为护法神等。

再者，在真实圣教宝之外，三门做颠倒行为的外道师，对颠倒的道有一种固执的耽著，是一位身语意的心行随迷乱而转的暴恶者。这个恶人把速效剧毒放在食物中，收买了几百个野蛮人聚在一起纷纷劝莲师吃，想杀害格日仁波切。但就像孔雀喝越剧烈的毒，身上的羽毛就越光彩、美丽一样，不但没有受到极微尘许的损害，反而成了在取受精华的大甘露。由此，觉受、证德炽燃增上，殊胜的相好身更为炽燃增盛的色相在所化面前直接显出。由此外道王包括诸大臣都被安置在内道正法中。此时莲师称为“大乐日光”。

在菩提伽耶金刚座，有五百位外道攻击佛教，莲师通过辩论和比试神通获得了胜利。外道修恶咒攻击时，莲师用空行母降魔母所赐给的猛咒予以回遮，而且用大火焚烧了外道城池。外道导师被诛灭而救拔，余下的外道全部归入佛门之后，法幢高高树立起来。因为对于圣教有殊胜的大恩，因此被称为“狮子吼”。

以上是安住能灭尽三漏的圆满殊胜之道——寿命自在持明果位的情形。

这以后，在印度和尼泊尔交界处的杨列秀山洞，莲师依尼泊尔持善王的公主释迦德哇为修行所依之后，在修吉祥真实意的赫鲁嘎时，三个大力鬼神来作障碍，使当地三年不下雨，饥荒、疾病横行。莲师派人去印度求除障的法门。派去的两个人带着《金刚橛续》法门刚到时，障碍自然平息，天降大雨，断绝了饥荒和传染病。因此，有这样的说法：真实意富含悉地犹如商主，但金刚橛是必需的护驾，犹如保镖。莲师见了吉祥真实赫鲁嘎和普巴吉祥天众。普巴的护法——十六等三有男续和女续全部降伏，而安立做为护法。莲师和佛母都获得殊胜悉地，而住于大手印的持明的身中。

此外，为了调伏蒙古人和汉人，莲师幻变成具神通的国王和具力的瑜伽士。在象雄也幻变成名叫达比舍扎的自然童子后，以大圆满耳传窍诀传给许多有缘者，把他们安置在虹身果位。所以在诸多不同的国界和语言当中做了种种随宜利他的事业，把众生安置在解脱道的事业算不出数量。以上这些也是按照此相和此名所表的传记而宣说的，然而，除了直接和间接的差别，没有一个不成为此化身的所化之田，因此对安住双运果位者的传记，谁也无法说到它的边际。

所以，大成就者们对于一般所化而言，不是在面前显现的缘故，过了很长时间，又做了现身而长久安住；以及在有些众生心前不显现，而在有些众生心前显现；再者在有些众生前作了示现涅槃的相后，在有些众生心前却示现诞生等，有无量无数的神变。所以，以前白茹巴已经消失了，又三次亲自现身而来；再者，扎兰达日巴五次重来；大黑行者也是在德白果扎地方，作了示现涅槃的相后，弟子们对法体连火化都做完了的时候，又在其它地方以先前的身体作众生义利；又有在某些地方取了新的诞生后，示现为获得殊胜的成就等。

针对凡夫现相的前后时间及地界等，要想固定化这是无法做到的，就像平民的规则无法适用国王一样，也就是说，这是随一切众生的欲乐、心想而自在地示现遍行神变。在《圣摄诸正法经》中说：“坏劫胜解为成劫的话，坏劫也将成成劫，以彼等有情也了知为成劫；成劫胜解为坏劫的话，成劫也成了坏劫，彼等有情的心识也认知为坏劫。坏和成也不是成为他体，而以胜解将成如是。如是，对一个劫胜解为仅仅一个上午的话，一个劫也变成上午，彼中彼等有情也认知为一个劫仅仅是一个上午；如果胜解一个上午为一个劫的话，也将成如此，彼中彼等有情也如是认知。此者称为从菩萨胜解所生的神变……”等等，这样宣说的缘故。

下面再讲有一次莲师在阿阇黎西日桑哈面前听受光明大圆满法的情形，那时金刚亥母授记说：“有缘者一生决定证果的教授，一切人都尚未证知的特异者，在西日桑哈的金刚心中安住，将在粗变园中得此密意。”

依照此说，莲师以神变力一刹那间来到了粗变大尸陀林，对阿阇黎西日桑哈礼拜和转绕后，祈请赐予摄受。当时西日桑哈将《大圆满等同虚空续》等的心部、界部和窍诀部的法类全部宣说了。特别是在听明点外内密的法类，无余听受的时候，莲师又祈请说：“大阿阇黎啊！在即生能使有漏五蕴不现，见到圆满报身的刹界而在法身刹界里成佛的一个教授，请赐给我！”如是而祈请。

西日桑哈回答：“善男子，善哉！善哉！一切法的顶峰，一切见的究竟，从一切乘中超出，一切空行之心髓，深密中极深密义，光明金刚心髓的大乘，超出心识、远离伺察、不成为一切识之行境、不住在是非边中，而超出见、修、生、圆之境，三世一切诸佛之母、诸大持明者之近道，毕竟之口授无上者，以三年成就佛菩提的一个教授是有的，因此我将宣说。”

如是说后，将大圆满无上极密《空行宁体》的灌顶和实修教授的诸多宝典，以及它的后依——《声应成根本续》、《无文字基之续》乃至六界续等十七大续，加上《普贤佛母明界日续》，总共十八部续都圆满宣说了，而且交付给莲师。莲师在二十五年之中闻思这些教授而安住。

其次，莲师来到大尸林索萨洲修持了三年，由此断除生死、成就了水月般的身后以神变力在种种处所中，对于人和非人的极多有情作饶益。他白天作天竺国王达尔玛巴拉的福田，晚上去寒尸林、索萨洲尸林、持明尸林、作喜尸林、巴桑尸林、塔穷尸林、威猛尸林等处，与空行母火焰云一起作密禁行。

再者，莲花生上师来到藏地之后，是怎样利益众生的呢？就像《莲师七品祈请颂》所说：“为北方国王的义利而来时，将藏地的夜叉全部制伏，作成桑耶领主藏王的意愿，藏地一切处以法充满，化身莲花生前诚祈请。”也就是说，在雪域的国界中文殊菩萨的幻化、护法的国王，名字叫赤松德赞。到了二十岁（有些传记中说二十一岁）牛年时，想开创圣法的大规模，也就是想建一座成为一切众生积累福德所依处的三宝宫殿，按照国王自己的承诺而安置圣教的庄严、圆满的殿堂。

为了给经堂奠基而作加持，特意去印度迎请具足智慧的菩提萨埵、名叫静命的菩萨。当时，在嘿波日的山脚下作了加持地基的仪轨后，就要给经堂打地基，以这个缘故，二十一位山神等的藏地大力神共同作诅咒，使白天砌的，夜晚都被拆毁，一点也不让修起来。

当时君臣们心里都很愁闷，请问堪布有什么办法。堪布教谕：“我了知因相乘的一切法，也是一位菩提心熟练者，但是难以制伏这些藏地的鬼神。而在印度境内，有一位幻化的莲花生上师，从莲花化出身体，在三有中具足大威力，行密咒行。有这么一位住在印度境内。所以迎请他的话，一切凶蛮的非人都能被制伏，而将会如实完成藏王建立圣殿的意愿。”

既然堪布这样说了，国王就问：“如此的化身能迎请得到吗？”堪布说：“我等有宿愿的缘故，决定能迎请得到。”（所谓的宿愿，在《莲师广传》里讲，原本，观世音度脱了无量众生，然后来到了持舟山的宫殿顶上，认为众生都已度脱了，无有遗漏。但仔细看去，众生还有无量无边那么多。当时，观世音的两眼流出了两滴泪水，就用两根无名指弹出眼泪说：“愿这两滴眼泪利益众生！”

以这样立誓的结果，泪水落在了三十三天的天界。帝释天王得到两个女儿，一个叫冈玛，一个叫冈强玛。冈强玛偷了天界的仙花，犯了天条，降生人间，转成了养鸡人莎莉的女儿，名字叫德木却吉。她和四个下等族人结合生了四个儿子：跟养马人结合，生了长子，跟养猪人结合，得了次子，跟养狗人交会，得了三子，跟牧鸡人结合，得了小儿子。

靠着养鸡的收入，这些儿子们渐渐有了财富，积资建成了夏绒卡绣塔。当佛塔宝瓶还没有建成时，母亲就已去世了，于是四个孩子协商说：“宝瓶以上的部分我们应当继续建好。”

当佛塔造完后各自作祈祷，长子（就是牧马人的儿子）祈祷说：“修建塔瓶的功德，愿我来世成为黑头人的国王。”这个人现在就是国王你。养猪人的儿子祈祷说：“修建塔瓶的功德，愿我成持明密咒士，化身后能够调伏神鬼人。”以此祈祷成了威力无穷的莲花生大士。养狗人的儿子祈祷说：“修建佛塔宝瓶的功德，愿我来生成为佛法所依的僧伽。”这个人就是我菩提萨埵。”养鸡人的儿子祈祷说：“兄长护持、保护或服务佛教，我愿将来作一名使臣，为了修建佛塔塔瓶，能给兄长作使臣。”这个人就是玛梅赤谢。因为有这个宿愿因缘，可以请得来的。）

当时国王特别欢喜，同时在诸大臣们前装成好像在梦中出现那样，这样下谕令说：“昨天，在我的梦境里，显现了印度境内有邬金大阿阇黎名叫莲花生的大德安住，因此迎请他的话就能砌成圣殿，而对于藏土一切处作安乐。出现了这样一个授记，所以你们需要去迎请。”这样说后，大家都认为这样做很合理。王臣们就商量派哪些人作为信使，商定派玛梅赤谢和多吉登炯（金刚降魔）等四个译者，各自带着一升砂金和路上要吃的很好的粮食后前去迎请莲花生上师。

他们上路莲师也知道，而且诸护法也作劝请，因此，知道北方雪域众生得度的时机已经成熟。之后，因为害怕信使们长途跋涉会非常辛苦，莲师就从高空以神变力过来，降临在芒域冈塘。住了三个月，随后和信使们碰面了。

在那里，莲师明明知道名字，故意问：“你们是谁？到哪里去？”

玛梅赤谢说：“我们是藏王派去印度迎请大阿阇黎莲花生的信使，您是谁呢？”

回答：“我是一个游方者。”

“那么，你知不知道大阿阇黎莲花生呢？他现在住在哪里？”

“所谓的莲花生我是不知道的，你们想找的就是我。有什么祈请的礼物，快供养吧！”

桑给拉隆说：“这肯定就是莲师啦！无论是威神力大，还是具足大人气度，看起来都是的。”想后就向前顶礼，然后奉献供养的所依。

跟着去的其他人不相信，说：“我们藏人，头脑容易被欺骗，所谓的大阿阇黎莲花生是具足很多神变的，而且摄伏现有的一切，是有这种说法。这个人哪有什么神变？连一个眷属也没有，这也是一个流浪的欺骗者吧！他是在对我们作欺骗，这次我们的抉择错了！如果现在遇到了真正的大阿阇黎，该供养什么呢？”

这样他们私下里纷纷责怪的时候，眼前的游方瑜伽咒师说：“这个供养还不够，还有什么要供献的？”

到这里大家都怀疑是莲师，就说：“我们除了国王给的这些供品外，没有带别的东西。那么，现在我们就用身口意三者来供养您，以此祈请您屈尊驾临藏地。”边说边向莲师磕头，而且转绕莲师。

以这样做的缘故，大阿阇黎莲师说：“哦！我刚才是在观察藏人的信心有没有狡诈。对我来说，一切现有都是黄金。”

这样说时，莲师的左手伸向冈塘的左方，右方的一切山随即都转变到左方来了；莲师又伸手指向冈塘的右方，左方的一切山也全都转到右方来了。接着，莲师的手伸向前方，面前的一切土石全部变成了黄金、绿宝石、九眼珠和青白玛瑙这样四种宝物。

莲师说：“我有这样的神变和威神力故，你们该相信了！我早就知道你们过来了，我住的地方很远，怕你们信使长途跋涉疲劳，所以先到这里已三个月了。黄金对于我没有什么用途，但是为了君王圆满资粮的缘故，我暂且收下。”说完，莲师把砂金撒在了芒域和尼泊尔的交界处，授记说：“以此缘起，以后藏地的大多数黄金都会在芒域和尼泊尔的交界处出售。”

莲师把土石变成了黄金、绿宝石等，所变的宝物也给每个信使赐了一份。信使们心想：“这是什么呢？”然后私下悄悄打开来看，真的是黄金等。当时全部都特别相信，之后都向着莲师做了无数次礼拜和转绕。之后把莲师的脚放在自己头上，殷重地祈请：“阿闍黎您一定要来藏地！”以此缘故，大阿阇黎说：“如此，为了护法国王的义利，我答应去藏地！”